吴菁芃：北美服装物流技术分析报告

  疫情来袭，全球制造业供应链面临极大压力测试，而传统企业未来的发展困境重重，首先面临网络站点平台转型难题；其次，借助新基建与数字技术发力线上市场，但却难以形成闭环供应链导致一系列成本与订单不匹配问题的发生。尤其是在服装时尚品领域，矛盾日益凸显，亟待破局之道。

  随着服装市场规模的发展，与之相对应的物流费用也节节攀升。根据有关多个方面数据显示，2018年中国鞋服市场物流费用将达到576亿元，到2022年鞋服市场物流费用将达到1003亿元，其中仓储费用和物流配送费用平分秋色，各占50%。而仓储费用中主要由人工成本、存货成本、仓库租金成本、包装材料成本、设备等组成，依据业务模式不同，产品定位不同，费用结构和占比都有差异。正是由于物流费用的不断上涨，除了源于市场规模的发展之外，还源于我们正常的生活消费方式的丰富化，为实现用户多样化的市场需求而产生的多样化的物流服务。探讨渠道物流的话题又一次成为热点。

  目前北美服装市场订单增长十分迅速，高于历史同期水平。所以慢慢的变多的服装公司开始努力寻求一个新的销售经营渠道，力求能满足现在乃至未来的订单激增需求。几乎全部服装零售商都希望可以简化所有通道。企业现阶段希望调整他们现有的分销系统，并在采购与配送等环节选择最佳的解决方案。

  值得一提的是，北美服装零售商逐渐开始采用新型物流技术设备。根据一些服装制造商和服装零售商的年度运营报告数据显示，慢慢的变多的公司开始采用全新的自动化分拣系统和相关新型仓储管理软件，有效地提升了生产效率以及订单完成效率。大约30%以上的服装公司开始使用弹出式输送机和倾斜托盘式分拣机；而25%以上的服装公司开始使用交叉带分拣系统、自动化挂衣箱、推力式输送机和狭板式分类机。经过SDI相关调研所得出的数据，在服装的制造以及分销环节，北美服装市场至少有超过50%的企业已经使用两种甚至更多不一样的输送分拣系统。

  虽然过去几年之中也有几家公司走在行业前列，率先采用新技术推进营销效率，但是绝大部分服装企业倾向于采取等待和观望的态度，只接受那些已被前人证实成功可行的新解决方案。随着大多数服装企业过分谨慎所带来的停滞不前，那些早期敢于冒险的企业迅速在行业内获得竞争优势也是理所应当的。

  目前在北美地区，慢慢的变多的服装零售商开始采用多分销渠道进行销售与配货。事实上，60%以上的服装零售商都提供至少两个分销渠道；28％的服装零售商，正在采用三渠道或四分销渠道模式。

  在SDI组织的北美服装企业相关调研中，82％的服装企业以零售店作为主要分销渠道；此外，56％的服装企业开放网络站点平台作为另一分销渠道；约47％的服装企业则通过outlet折扣市场的合作进行批发分销渠道。另外25%的服装企业还提供了十分传统的分销模式——直接向潜在消费者的投送产品名录或发送信件。

  当下，很多服装企业会遇到相同的问题：公司进行多个分销渠道任务有几率会使一系列的问题。比如产能不断升高和库存管理效率低下等问题会在很大程度上遏制多分销渠道模式的订单处理流程。定义和建立一个路线图和研究资源，采用精通技术的应用，依靠专业的顾问来实施最佳做法的战术服装零售商和分销商进行解决和预防并发症的分布。上涨的劳动力成本、增加的运输费用和加快订单处理速度都导致订单履行成本不断上升。

  由上图可以清楚地看出，北美服装企业在不同的分销渠道面临着不同的挑战。在零售模式下，最大的问题是产能逐步扩大带来的库存和订单管理问题，进而导致客户满意程度出现一些明显的异常问题；而在批发模式下，由于大宗货品的不确定性以及产能控制和订单管理的问题，如何提升客户满意程度愈发凸显为最重要问题；显而易见，传统模式在未来面临更多更大的挑战，而电商模式则可以从每个方面尽可能降低风险。《Supply Chain Brain》杂志走访的近80%的服装企业表示，未来肯定会选择复杂综合性的多渠道分销模式来降低行业发展逐渐带来风险和挑战。

  通过SDI相关调查报告可知，在北美大部分地区，那些拥有三个以上营销网点的服装公司中，有68%的服装企业的主要销售经营渠道是通过种种线上模式，取代了传统的店面模式。将近45%的服装企业则是通过扩大销售团队，以热线电话和发送产品名录广告等模式进行销售经营渠道的改进。尽管实体门店可能不再是北美服装行业最广泛的销售经营渠道，但仍然有近三分之二的服装企业高管表示，传统零售店面在未来10年之内将继续作为服装销售领域主要的创收渠道之一而存在。

  可以明显看出，多种分销渠道显著增加了网络系统与物流系统的复杂性。使得企业对于IT与物流仓储的投资需求不断加大。根据在海外走访的调研来看，30%以上的北美服装企业已开始筹划在未来2年内建造高度智能化、综合性的自动化立体仓库，以满足未来新型销售模式的需求。

  由上图不难发现，目前北美服装行业主要利润来源还是实体店，占总利润来源的50%，预测未来2年内这个状况仍然持续；经销商与电子商务平台各占比20%，在未来2年内可能会有小幅减少；而热线%的利润贡献，但是此类销售模式很可能未来2年会消失；作为新兴的产品名录广告以及社交网络销售模式在未来2年内贡献的利润会超过13%。然而，虽然传统实体店产生最大的利润，但也说明服装行业网络销售模式在未来的利润增长方面拥有极大的上升潜力。

  图6是SDI关于2015～2017年北美服装市场销售增加的预测，其中很明显的是电商销售模式在未来2年内将会迎来极大增长，占总体销售比重将超过50%；传统实体店和经销商也会保持一个比较大的比重，分别占比18%与11%；社交网络作为一个超新兴的销售模式，短短2年有望接近10％的份额；受全球服装行业大环境影响，其他如产品名录广告与热线电话在未来也有小幅度增长。

  北美服装企业近年对互联网与电子商务模式十分关注。慢慢的变多的消费者格外青睐于利用互联网平台模拟试穿并以更优惠的价格购买服装。以亚马逊为例，消费者在亚马逊登陆网站挑选服装的历史记录都会自动保存在个人账户内，包括同类别服装的归类展示以及价格走势图，包括2天之内的送达服务，以及无理由的售后退换货政策，这些都使得网络购买服装成为当下北美消费者选购服装的主流方式。

  根据SDI公布的调研报告称，目前，在线提交订单并由配送中心直接发货，或在零售店内购买并直接提货这两种模式，是最主流的进货与发货的模式。

  然而，从上图中不难看出，2年之内服装商品的订单处理以及配送模式会发生明显转变，虽然在线提交订单并由配送中心直接发货或在门店下单并直接提货这两种模式是最主流的模式；但是在线提交订单与商品直送模式也将成为未来2年内各服装企业的主流模式之一；网上提交订单并门店自提货物的模式也将迎来一定增长。

  通过上图我们可以发现一个问题，那就是采用多种分销渠道与单一分销渠道的服装零售商比重接近。这是由于针对不同地区、品牌、类别的服装企业来说，他们需求的最优化的订单与配送模式都不相同，因此无论是采用多种分销渠道，还是单一分销渠道的方式，都有其不可替代的优势以及不可避免的缺点。例如有些服装企业选择尽可能多的分销渠道，旨在降低库存风险；有的服装企业选择单一的外包营销渠道，可以更加高效率地出货。

  通过借鉴ZARA供应链的案例来对比行业差值，可总结出采用多种分销渠道的服装企业可以更好地控制成本，并保持更大的库存灵活性，随时提高或降低库存率。因此越来越多的北美服装企业通过开始采用多种分销渠道来提升其库存容量，这也必然加大企业对于劳动力、物料搬运设备以及仓库规模的需求。但北美服装企业目前最常遇到的问题就是，没有高级的仓储管理软件或电子系统以及高效的智能化设备去满足不断增多的分销渠道带来的复杂化的多平台联合作业以及大量包含重复订单的订单处理问题。因此，销售门店以及配送中心在未来2年内都亟需改善其传统的服装物流系统（包括信息管理系统、新型技术装备以及自动化立体仓库三个方面），从而确保所有服装订单的执行节奏与客户满意度能保持在一个平衡点，这样才能使多种分销渠道模式真正发挥最大效用。

  上图是《Logistics Management》杂志经过对北美地区60家服装企业经理以及客户反馈调研得出的数据分析。从图9中可以看出，采用多种分销渠道的企业优秀评价率在现阶段还是低于采用传统单一分销渠道的服装企业，并不是因为多种分销渠道本身问题，而是大部分采用多种分销渠道的服装企业都没有一个优秀的物流系统与之合理匹配来发挥其最大效率的缘故。但是从整体对比来看，采用多种分销渠道的服装企业差评率已经低于采用传统单一分销渠道的服装企业，这是一个良好的发展趋势，如果未来北美服装企业提升并完善其物流系统，预计多种分销渠道的优势会愈发明显。

  另外，那些采用单一分销渠道的企业，目前来看可能拥有更大的可视性以及更容易对整个分销过程进行控制，并能实实在在地节约一定成本来回报客户，增加客户满意度。然而，这种模式也有明显缺陷。那就是一旦单一分销渠道中的一个环节出现问题，比如高容量或高流速订单分布问题、劳工生产能力问题，都会严重破坏整个分销流程，所谓“不成功，便成仁”，这极大提高了服装企业风险性。

  目前北美市场正在使用的分销渠道都是由不同服装企业内部的物流系统的特性所决定的。各个不同的分销渠道零售商，批发商以及第三方物流公司主要依靠自己的配送中心作为主要的订单提取以及加工配送的渠道。而零售商自然而然地通过实体店以及网点提取订单然后实体店配货。下图是ZARA供应链完整架构分析图。

  2014年北美服装市场在零售业务方面增速明显，这也造成了分销渠道的数量不断增长和订单率不断增加。伴随全球电子商务进一步白热化，互联网上的分销渠道以及订单率也有所增加。未来由于劳动力、运输能力和增值服务相关的成本限制，绝大多数北美服装企业将选择零售分销渠道作为主要分销渠道。

  采用批发分销渠道的北美服装企业正经历与采用零售分销渠道企业同样的问题。由于电子信息管理技术水平限制以及重复跳跃的订单筛选问题，仓储方面缺乏自动化仓储技术支撑，都在极大地消耗额外的人工和运输成本。

  自2010年开始，电子商务在全球可以算是增长最快的领域，顺势带来了服装行业电商分销渠道的快速增长。由于对订单网络拣选以及快速配送的进一步提高要求，北美服装企业不断增加的分销渠道导致的订单复杂化以及数据爆炸等问题逐渐明显，延迟交货以及订单错误严重影响客户满意度，而劳动成本和运输成本的不断增加使得服装企业进一步明确加大对于物流系统（包括物流信息系统以及物流设备）投资的计划。

  由于近年不断上升的人工成本与运输成本，加上电商平台日渐增长的分销渠道，北美服装企业正在寻求能够简化整套分销流程、有效降低成本的最优分销渠道解决方案，这势必要在之前已有的多种分销渠道模式的基础上进行重新设计，以保证新的优化的分销渠道的高效性和管理便捷性。服装企业将根据不同分销渠道的销售数据反馈，以及库存水平等数据进行整套评估，根据以上各个因素设计出最优化的分销渠道。

  由上柱状图可知，北美服装市场有大约三分之二的企业预计在未来两年内，重新评估其分销渠道，考虑因素重点针对门店销售、网络销售、产品清单广告三大因素，客户分销目前是占比重最大的分销渠道，但是在未来2年内将由于优化分销渠道而不断减少，降低至50%以下。通过业界好评作为新型分销渠道的模式将在未来不断占据重要比重，当然这其中也包括社交网络的一部分份额。

  针对多种分销渠道模式的调研分析，参与调研的受访者表示，企业选择多种分销渠道模式首要考虑的因素就是减少开销降低成本，提高整体客户体验，同时保证企业网站或者公共网络站点平台的技术支撑，以避免近期全球化电子商务导致的订单爆增带来的困惑。现阶段很多服装企业通过各种不同的分销渠道能够有效管理大量订单。同时通过不同端口也可以执行客户满意程度调查和保修退换货等售后问题。进一步最大限度地提高服装企业的库存使用率，这是企业期待寻求的多种销售渠道的最佳模式。

  据《Supply Chain Brain》杂志的调研统计，在未来2年内，近77%的北美服装企业都在筹划采用多种分销渠道的模式进行企业营销优化（非常有可能的占61%，也许会尝试的占16%）。这里要指出的是，有23%的企业不考虑采用多种分销渠道模式，其中近一半是由于与第三方合作伙伴的合同尚未到期，或者资金以及仓库的限制问题，其中不排除那些优先考虑升级和改善仓储的服装企业，也将在2年之后开始考虑采用多种分销渠道模式，因为这是一个全球化的趋势。

  目前，北美服装企业对于分销渠道的投资将主要用在技术以及在工厂空间和仓库规划三个方面。具体来说，包括仓库控制系统（WCS）和仓库管理系统（WMS）的应用，以及如新型分拣输送设备和自动化仓储设备等。只有完成整套物流系统的有效提升，才能使持续不断的增加的分销渠道真正发挥效用。

  供应链既然是一个“链”，绝对不应该仅仅只是定义某一个单一的环节或阶段所能被称之为“链”的，尽管例如生产与采购，仓储与物流实际上也是由两个甚至多个“环节”相联系而成为被人们所称之为“供应链”的，然而这种“链”并不能成为总称“供应链”所应该包含的全部内容和环节。综上，对于服装供应链来说，论及供应链管理所需要涉及到的环节和过程必须是从商品企划开始，经研发与设计，样品制作，工艺技术标准管理，生产与采购管理，品质管理，面辅料资源管理，成本管理，仓储与物流，财务结算，以及供应商管理等多个管理模块的整合和统筹，这才是整体含义层面的供应链管理之范畴。而之前我们较为常规所理解认知的供应链管理，其实质上只是针对某单一环节和过程的模块管理，并不能代表整体供应链的概念。

  未来供应链管理和建设必然是基于一座大数据平台，通过“供应链管理”方式积累和收集数据，跟目前市面上的销售平台一样，但并不仅仅只是纯粹对销售数据，而是对各种原材料，设计与研发，生产与采购，供应商管理，成本管理，品质管理，甚至样衣制作与跟进管理等供应链数据来进行记录，汇总和分析。通过数据分析和总结为供应链从业者提供理论依据，为供应链从业者的工作指引趋势和方向，做到“有的放矢”，从而实现供应链的真正“柔性化”制造，达成过程可控，制造可柔，价格可信，质量放心可靠的供应链共享“载体”。基于目前我国服装供应链所处的大环境和经济发展走向，菁芃认为必须设法改善服装行业目前产品供应环节的“大数据”问题、材料溯源安全与环保问题，打造出基于全渠道零售的透明、协同、数字化的服装供应链。

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